¿Cómo crear Roles?

¿Por qué los ROLES IRIS son tan importantes para optimizar los procesos financieros de tu empresa?

Zapateros a sus zapatos, este dicho popular describe perfectamente la importancia de los roles en el entorno empresarial. Es claro que al iniciar un negocio queremos tener el control de cada detalle y movimiento de la empresa, pero también es evidente que no podemos hacerlo todo, nuestra capacidad y conocimiento no permitirían un avance óptimo para el crecimiento exponencial de nuestra empresa.

Es importante que tu equipo de trabajo con sus habilidades y experticias tengan una interacción diferente, según sea su papel dentro de la compañía, cada uno cumpliendo su objetivo con una herramienta que se adapta y asegura el trabajo de cada uno de tus colaboradores.

¿Entonces por qué son tan importantes los roles en esta plataforma digital?

El principal objetivo en la era digital es reducir esfuerzos aumentando resultados a partir de herramientas que otorgan orden, agilidad y datos. Esto básicamente permite hacer seguimiento a los procesos financieros de tu empresa a la misma vez que reduce tiempos entre movimientos y la visualización de los datos, permitiendo tomar decisiones tempranas y optimizando el tiempo de respuesta en el cumplimiento de tus estrategias.

En este paso a paso aprenderás crear, diseñar, configurar y asignar roles en nuestro Portal, lo cuál te facilitará la gestión de tus recursos.

Antes de comenzar, te recordamos que este proceso solo puede llevarlo a cabo el rol Master o el Administrador con permisos asignados para hacer creación y configuración de roles.

Ingresa al Portal Transaccional, en la barra de menú superior haz clic en la opción ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS.

Aparecerán 3 bloques con diferentes opciones. Haz clic en ROLES Y LÍMITES.

En la parte superior derecha encontrarás un botón que dice CREAR NUEVO. Haz clic

Se abrirá una pestaña, donde completarás los campos, para construir un nuevo rol. Rellena los campos así:

Escribe el NOMBRE del nuevo rol y la DESCRIPCIÓN que quieras darle.

Selecciona siguiente en el botón, al costado derecho.

Selecciona el PRODUCTO IRIS al que tendrá acceso este nuevo rol. Selecciona siguiente en el botón, al costado derecho.

En este paso te recordamos que puedes hacer transacciones en nuestro Portal, de lunes a viernes, las 24 horas.

NO DEBES MODIFICAR la selección que viene por defecto, solo debes dar clic en siguiente.

Habilita o restringe los permisos que tendrá este rol.

Algunas de las opciones habilitarán menús desplegables para personalizar montos y autorizadores.

Haz clic en siguiente.

Si ya has asignado roles diferentes al Master y al Administrador, te aparecerán usuarios que puedes asignar al nuevo rol.

Busca entre las opciones y haz clic.

Si por el contrario eres nuevo, aún no tendrás habilitada esta opción.

Más abajo, puedes asignar los autorizadores.

Puedes asignar más de un aprobador, pero ten en cuenta que una vez uno de ellos apruebe el movimiento, la transacción quedará verificada.

Haz clic en siguiente.

Verifica toda la información que ingresaste para el nuevo rol.

Una vez verifiques el resumen, haz clic en siguiente.

Para terminar el proceso, ingresa el código de verificación que enviamos a tu celular o correo.

En el portal aparecerá un aviso emergente notificando que el nuevo rol fue creado con éxito.